top of page

תכנון פיננסי

אשמש לכם איש אמון פרטי בתחום הפיננסי שדואג לכם בלעדית. יחד נביט במבט על המצב הקיים,נעבור על הכספים ההוניים, קרנות השקעה, נכסים שברשותכם. אפרט לכם את מקורות הכסף שלכם, המסלולים, דמי הניהול לכל מוצר שאתם משלמים עליו. יחד נוכל ליצור את המפה הפיננסית הבלעדית שלך שתעזור לך לצעוד בקלות ולצלוח את חוקי הכסף ואתגרי החיים כדי להגיע לעצמאות כלכלית. כל מה שנדרש ממך זה להירתם לדרך ולהינות ממסע של שפע והצלחות.

צנצנת.png

מהו תהליך תכנון פיננסי ?

תכנון פיננסי הוא תהליך למידה של המשפחה שמתקיים לאורך השנים.

​

בעזרת תכנון פיננסי נכון ומותאם אישית לכל אדם ניתן להגיע לאיכות חיים שחלמתם עליה, וזה לא רק קשור לכסף, נדל"ן והשקעות נכונות.

​

יחד נשרטט את מפת האושר והעושר שלכם כדי להגשים את השאיפות והחלומות. יחד ניצור דרך בלעדית לכם שתביא אותכם ערוכים לקראת מאורעות החיים (שדרך אגב ידועים מראש) כגון, חסכון לטיול, התבגרות הילדים, לימודים, חתונה, החלפת רכב ועוד). כמו כן, ישנם אירועים בחיים הלא צפויים מראש כגון, מחלה, רכב שהתקלקל בפתאומיות ועוד…

​

יש דבר אחד שאנחנו יודעים שנגיע אליו בגיל מסויים, והוא הפרישה ממעגל התעסוקה והחיים בפנסיה שלנו.

בעזרת תכנון נכון והשקעות נבונות תוכלו ליצור לעצמכם את גיל הפרישה כמו שאתם רוצים גם אחרי שדאגתם לילדים. עם התמדה בתהליך אפשר להגיע ל"פנסיה" לפני גיל הפרישה בחוק.

הנוסחא שלי לניהול אסטרטגיית השקעות אישית ומדוייקת עבורך

4

יישום ותוכנית ליווי

3

בניית תוכנית השקעות

2

הגדרת יעדים

1

מיפוי המצב הקיים

  • תהליך הליווי הפיננסי הוא כמו לפתוח מפה ולראות בבירור את הדרך לביטחון כלכלי. זה מתחיל בהיכרות מעמיקה – איפה אתם נמצאים היום מבחינה פיננסית? מה ההכנסות וההוצאות שלכם? איך מנוהלים הכספים שלכם? האם אתם משקיעים בקרן השתלמות? יחד אנחנו בונים את מפת העושר האישית שתלווה אותכם בהחלטות הפיננסיות שלכם היום אשר ישפיעו על העתיד שלכם.

  • תחשבו על זה – העתיד הכלכלי שלנו בפרישה תלוי בהחלטות שאנחנו מקבלים היום. תהליך הליווי הפיננסי נועד ליצור לכם בסיס יציב ובטוח. אנחנו מנתחים את ההכנסות, ההוצאות, וההשקעות שלכם כדי לוודא שכל שקל שאתם חוסכים ועובדים עבורו היום, יוכל לשרת אתכם בעתיד. בסוף התהליך, תהיה לכם תוכנית ברורה שתוביל אתכם לדרך בטוחה לשקט נפשי וביטחון כלכלי.

  • כן, כדי להצליח ולהשיג את המטרות שנציב עלינו להתמיד עם התהליך, לטפל בכסף שאתם מרוויחים במו ידייכם ולהבין שרק אנחנו יכולים לקחת אחריות על הפעולות שלנו ולדאוג לעתיד הכלכלי שלנו.

  • המטרה שלי היא לפשט עבורכם את כל מה שנראה מסובך. לא צריך להיות מומחה כדי להבין את המצב הפיננסי שלכם. אני כאן כדי להסביר לכם הכל בשפה פשוטה וברורה, לעזור לכם לראות את התמונה המלאה דרך מפת העושר האישית שלכם. נבנה יחד תוכנית שתאפשר לכם לקבל החלטות מושכלות, בלי ללכת לאיבוד בין טבלאות וגרפים.

  • תהליך הליווי הפיננסי הוא כמו שתילת עץ – חלק מהתוצאות נראות מיד, וחלקן יצמחו לאורך זמן. כבר בשלבים הראשונים תרגישו שליטה ומודעות פיננסית – תבינו איפה אתם עומדים ומה הצעדים הנכונים עבורכם. ככל שנתקדם, תתחילו לראות איך ההחלטות שלכם מובילות לשקט נפשי, ביטחון כלכלי, ולבסיס יציב לעתיד שלכם, גם בפרישה וגם היום.

    • תקבלו מפת דרכים בלעדית לכם המשקפת את המטרות האישיות לכם.

    • תבינו מה הפעולות שעליכם לעשות היום כדי להעשיר את העתיד שלכם.

    • תלמדו על אפשרויות ההשקעה השונות ואיך נותנים לכסף לעשות עוד כסף.

    • תגלו שיטות שאף אחד לא מספר לכם על איך להשקיע בדרך חכמה ומודעת.

    • בסוף התהליך, הפחד מהשקעות וחוסר היידע שהיה לכם בתחילת הדרך הפיננסית - ייעלם!

מעוניינים לקבוע פגישה?

לשיחת התאמה יש להשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

bottom of page